サテライト投資– tag –
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ブロードコムの12か月シナリオ：AIネットワークとインフラ需要の波にどう乗る？｜米国テック深掘り：ブロードコム編[6/7]
ポイントまとめ 今後12か月のカギを握るのは、①AIネットワーク（スイッチ/NIC）需要の継続性、②カスタムAIチップ案件の増加、③VMware（VCF/Private AI）の企業内AI基盤... -
ブロードコムの数字の読み方：セグメント構成・粗利・FCFはどうつながる？｜米国テック深掘り：ブロードコム編[5/7]
ポイントまとめ ブロードコムは「半導体（景気の波が出やすい）」と「インフラソフト（VMware＝継続課金が多い）」のミックスで、数字のブレ方が変わる 見る順番は①売上... -
ブロードコムは何者？半導体×インフラソフトの二刀流モデルを理解｜米国テック深掘り：ブロードコム編[1/7]
ポイントまとめ ブロードコムは、半導体（特にAI向けネットワーク&カスタムチップ）とインフラソフト（VMware） の二刀流で稼ぐ"インフラ集合体"企業 直近では、AI... -
CUDAエコシステムとは？NVIDIAが強い理由と”離れにくさ”の正体｜米国テック深掘り：エヌビディア編[7/7]
CUDAエコシステム（CUDA エコシステム）は、NVIDIAのGPUを「速い」だけでなく「乗り換えにくい」に変える最大の強みです。この記事では、CUDAとは何か／なぜ開発者が離... -
NVIDIAの12か月シナリオと持ち方：AI投資サイクルと配分の考え方｜米国テック深掘り：エヌビディア編
ポイントまとめ NVIDIAの今後12か月を考える上での重要な軸は、**「AI向け設備投資の継続性」「Blackwell世代など新GPUの立ち上がり」「顧客による自社チップ化（内製化... -
NVIDIA決算の見方：売上構成・粗利・在庫と需要サイクルを読む｜米国テック深掘り：エヌビディア編
ポイントまとめ エヌビディア（NVDA）の売上は、データセンター部門が80％以上を占めています。この部門を軸に数字を読み解くことが、同社の事業構造を理解する近道です...
